In MatterCenter kunnen gebruikers zowel dossiers als gebruikers aanmaken. Om een nieuwe client te maken, volgt u deze stappen:
- Klik op het hamburger menu naast de DMSforLegal titel.
- Klik op de knop Actions. Een nieuw scherm voor zowel cliënt- als dossiercreatie zal openen, zichtbaar in de opties Create new client en Create a new matter.
- Gebruikers kunnen eenvoudig een nieuwe client maken door een Title toe te voegen en/of een bestand toe te voegen waar aanvullende informatie over de client in staat, door middel van Attach File.
- Klik op Save. Een nieuwe cliënt is aangemaakt.